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国外上市路演的注意事项有哪些?


1. 管理层的presentation是重中之重文件准备:-slides中英文版本简短、清晰、准确,经过律师审阅(千万不可以有任何超出招股书范围的内容)-管理层每个人讲什么部分分工明确,事先至少有一个简要的script供参考-QnA 小册子基本覆盖常见问题管理层陈述:-充分排练,心中有底,自然不慌-在路上总会碰到一个两个超出QnA准备范围的问题,千万不要慌。**这事儿一般人我不说的哈,我们教给客户的诀窍是:这个时候,不管对方问了什么,都把回答绕回investment highlight....然后让投行(如果是投资者提的问题)或者公关公司(如果是记者或者股评家提的问题)来follow up-每个会议前投行应告知管理层投资者的简要历史、规模、投资风格、可比公司持股,基金经理本人的一些背景情况(教育经历,职业经历,投资喜好)等等,尽量减少管理层走进会议室时候对未知的恐惧,一对一会议时间有限,最多一个小时,尽早过了破冰期建立起chemistry对会议效果很重要-有些细节的东西不难办但是很重要,别忘了,投行、公关公司、路演公司应该都会提醒,比如合适的着装(男士西装领带,女士职业套装——如果不知道穿什么,就选最安全的小黑裙加深色小西装,当然如果你们是互联网公司,整个团队都穿着公司logo的套头衫大家也会觉得很酷哈),不要有不雅的小动作(尤其是在大型午餐会、新闻发布会这样的场合,抠鼻子,挤眼睛,太明显的走神。。。别笑,这些我都看到过),路演期间尽可能抓紧一切时间休息好


2. 路演的时间分配 - 这主要是投行要做好的事情-时间表安排要充分考虑公共假期、市场上其他竞争性项目的时间表、各金融中心城市同期是否有大型投资者会议、合理安排长途飞行在周末等等。一句话,你得保证管理层到了香港新加坡纽约或者伦敦,至少得找得到投资者来参会,别整个城市的投资者要么都飞出去度假了,要么都赶着去参加某个投行的年度投资者大会了-1x1会议和小组会(包括但不限于一般的小组会、早餐会、午餐会)的比例合理。尤其是大型午餐会,如果场地太大而来者甚少,场面会很难看-长线基金、对冲基金、经纪行、高净值个人投资者占用的管理层路演时间比例合理,以最大化路演的效率和订单转换率-确保投资者会见管理层之前适当做功课,至少对行业情况、公司情况、项目情况有所了解


3. 后勤安排-机票酒店车确保预订获得确认。酒店尽量定离会议比较近的,都这时候就别省那几百美元一个晚上了。飞行的话能做公务舱就公务舱吧,比如从新加坡飞到伦敦的航班,经常会搭新加坡半夜起飞早晨6点多落地的那班,三个小时后开始连开7个会,就别挤经济舱了,在飞机上好好睡舒服吧-尽量不带要托运的行李,缩短机场等待时间-会议绝对不可以迟到,如果真的碰到前面的会议拖了,或者路上交通出问题,投行应该立即和投资者沟通预计能到的时间,不要让投资者傻等,迟到后要向投资者真诚的表达歉意

路演招商是什么呢?

      ①防止推销违例。
      ②宣传的内容要真实。
      ③推销时间应尽量缩短和集中。
      ④把握推销发行的时机。
      路演在两年前还较为陌生,如今却成为一个使用频率较高的词。这一新型宣传推广模式,在中国刚一出现不仅得到了上市公司、券商、投资者的关注和青睐,也引了其他企业的广泛关注和浓厚兴趣,并效仿证券业的路演方式来宣传推广企业的产品,形成时下盛行的企业“路演”。路演不仅被企业成功地移用,其概念和内涵已改变和延伸,成为包括新闻发布会、产品发布会、产品展示、产品试用、优惠热卖、以旧换新、现场咨询、填表抽奖、礼品派送、有奖问答、卡拉ok比赛、文艺表演、游戏比赛等多项内容的现场活动。如今很多企业的产品或服务都开始积极采用路演的形式,通过和消费者面对面的交流来宣传推广产品。

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